A importação de dados serve para trazer de uma vez o que hoje vive em planilhas ou em outro sistema: a base de contatos, o histórico de negócios, o catálogo de produtos. Você envia o arquivo, indica o que cada coluna significa e o sistema cria os registros na fila, sem travar o seu trabalho.

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O que dá para importar

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Como importar

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Escolha o tipo de importação

Na área de importações, selecione o que vai importar: contatos, pessoas, negócios, atividades, produtos ou tickets. Cada tipo tem suas próprias colunas.
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Envie o arquivo

Anexe a planilha em formato CSV. A primeira linha deve conter os títulos das colunas, pois é por eles que o sistema reconhece os dados.
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Mapeie as colunas

O sistema mostra cada coluna do seu arquivo ao lado dos campos do Novus. Confirme os pareamentos sugeridos e ajuste os que ficaram errados, por exemplo indicando que a coluna “Fone” corresponde ao campo Telefone. Colunas sem correspondência podem ficar de fora.
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Revise e confirme

Antes de iniciar, a tela resume o que será importado: tipo, quantidade de linhas e o mapeamento escolhido. Confira com calma, porque é a última chance de voltar atrás sem esforço. Depois, confirme para colocar a importação na fila.
Dedique atenção ao mapeamento. Uma coluna apontada para o campo errado cria centenas de registros com dado trocado, e corrigir depois dá bem mais trabalho do que revisar antes.

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Acompanhando a importação

Cada importação aparece na lista com sua situação atual: Enquanto a importação estiver na fila, você pode cancelá-la pela própria lista. Depois que o processamento começa, o cancelamento deixa de estar disponível.
Não existe um botão de “desfazer importação”. Se o arquivo estava errado, cancele enquanto ainda está na fila. Passado esse ponto, os registros criados precisam ser corrigidos ou removidos um a um.

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O que acontece automaticamente

  • A importação roda em segundo plano. Dá para fechar a tela e continuar trabalhando, o processamento segue sozinho.
  • Linhas com problema (telefone em branco, data inválida) são separadas em vez de interromper o restante. Ao final, você vê quantas entraram e quantas falharam.
  • Os registros criados passam a valer na hora: um contato importado já pode receber mensagens, um negócio importado já aparece no funil.

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Dúvidas frequentes

Importações entram em ordem de chegada, e arquivos grandes de outras contas podem estar na frente. Se preferir não esperar, cancele e envie de novo mais tarde. O conteúdo do arquivo não se perde com o cancelamento.
A tela de contatos tem uma aba de duplicados que detecta e permite mesclar registros repetidos. Veja em Contatos.
O formato aceito é CSV. A maioria dos programas de planilha (Excel, Google Planilhas) exporta para CSV pelo menu Arquivo, opção “Salvar como” ou “Fazer download”.