Painéis de consulta

A tela de Tickets não tem uma lista fixa. O que você vê é o resultado de uma consulta salva, e cada consulta vive dentro de um painel de consulta. Na barra lateral, o seletor do topo escolhe o painel e a lista abaixo escolhe a consulta.

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Painel e consulta: quem é quem

São duas coisas diferentes, e a confusão entre elas é a origem de quase toda dúvida sobre a tela de Tickets. Um painel pode ter quantas consultas você quiser. Na barra lateral de Tickets aparecem apenas as consultas ativas do painel selecionado, na ordem definida no cadastro. Ao trocar de painel, o Novus CRM já seleciona a primeira consulta ativa dele.

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Quem configura e quem só usa

Configurar painéis depende da permissão Painel de consulta, no perfil de acesso do usuário. Sem ela, os botões que levam ao cadastro não aparecem na barra lateral de Tickets: você só usa as consultas dos painéis a que está vinculado. Isso muda também o que a barra lateral diz quando você não tem painel algum. Com a permissão, aparece o aviso “Nenhum painel vinculado ao seu usuário” e o botão Configurar painéis. Sem a permissão, o que você vê é o seletor desabilitado, com “Nenhum painel disponivel” — sem aviso e sem caminho de saída. Nesse caso, peça ao administrador para vincular seu usuário a um painel. O painel também precisa estar Ativo: o seletor da barra lateral descarta painel inativo, mesmo com usuários vinculados. Duas exceções ao vínculo, para você não se assustar: na tela de configuração, administrador e responsável enxergam todos os painéis da conta; e o filtro painel → consulta do dashboard de tickets lista todos os painéis ativos do tipo Usuário, vinculados a você ou não.

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Chegando no cadastro

Tudo começa na barra lateral da tela de Tickets:

• Personalizar painel abre para edição o painel que está selecionado. Sem nenhum painel selecionado, o botão vira Adicionar painel e abre um painel novo em branco.
• O ícone ao lado, Lista de paineis de consulta, abre a listagem de todos os painéis que você pode configurar.
• Quando nenhum painel está vinculado ao seu usuário, a barra lateral avisa “Nenhum painel vinculado ao seu usuário” e oferece Configurar painéis.

Na listagem você tem busca por nome, as colunas Nome, Tipo de uso e Status, o botão Incluir e, em cada linha, as ações Editar e Excluir. Clicar na linha já abre a edição.

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Criando um painel

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Montando uma consulta

Nova consulta abre uma janela com todos os ajustes do recorte.

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Identificação

• Nome: obrigatório, até 120 caracteres.
• Descrição: opcional, até 250 caracteres. Serve de dica ao passar o mouse na barra lateral.
• Ativo: só consulta ativa aparece na barra lateral de Tickets.
• Tipo de visualização: Listagem, no formato de tabela.

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Condições

As condições ficam em dois blocos, e a diferença entre eles é a lógica:

• Condições combinadas: todas precisam ser atendidas (E).
• Condições independentes: basta uma ser atendida (OU).

Use Adicionar nova condição em cada bloco. Toda condição tem três partes: Com os operadores Informada e Não informada o valor não se aplica, e a coluna mostra Sem valor — é uma checagem de presença. Em Ticket: Responsável você pode escolher um responsável fixo ou uma regra que acompanha quem está usando, como o agente logado ou as equipes dele. É assim que uma única consulta serve de “meus tickets” para todo o time. Toda condição precisa estar completa (campo, operador e, quando se aplica, valor) para a consulta poder ser salva.

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Colunas exibidas

Em Colunas que serão exibidas você tem duas listas: Campos disponíveis e Campos selecionados. Clique em um campo disponível para incluí-lo, arraste pela alça para reordenar e use a lixeira para tirar. O contador no topo mostra quantas colunas você já usou, com máximo de 20. A lista de campos disponíveis traz Aberto em, Assunto, Categoria, Dias em aberto, Nome Contato, Nome Organização, Data da última ação, Dias desde a última interação, Fechado em, Justificativa, Número, Reaberto em, Resolvido em, Responsável, Responsável Departamento, Serviço, Status, Tempo de espera na fila do chat, Tickets Filhos, Tickets Pais, Tipo, Tipo de gerador da última ação, Urgência e Mesclado em. Dias em aberto conta desde a abertura até o fechamento. Se o ticket continua aberto, conta até o dia atual. Os campos adicionais ativos da sua conta entram na mesma lista, com o sufixo (Adicional) no nome.

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Ordenação

Em Exibir por ordem você define a ordenação padrão da listagem. Clique em Adicionar nova coluna, escolha a coluna e a direção — Crescente ou Decrescente. Pode empilhar mais de um critério. Ao terminar, clique em Salvar na janela da consulta. Isso a devolve para a tabela do painel; o que grava de verdade é o Gravar do painel.

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Clonando consultas

Para criar uma variação de algo que já existe, não comece do zero:

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Editando, reordenando e excluindo

A tabela de consultas do painel mostra Nome, Descrição, Tipo e Status, além de uma busca própria. O campo Buscar consulta… filtra por nome e descrição. Arraste uma linha para mudar a ordem das consultas. Essa ordem é a mesma da barra lateral de Tickets. Cada linha também tem as ações Editar e Excluir. Duplo clique na linha abre a edição. Excluir uma consulta pede confirmação e o aviso é claro: “Confirme em Gravar para persistir.” Enquanto você não gravar, nada foi para o servidor. Para apagar um painel inteiro, use Excluir na listagem de painéis. A confirmação “Excluir painel” mostra o nome do painel e basta confirmar; não é preciso digitar nada, e a exclusão vale na hora. Nenhum ticket é apagado nesse caminho — some apenas o recorte salvo.

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Painéis do Portal do Cliente

Painéis com Tipo de uso igual a Cliente alimentam a lista de tickets do Portal do Cliente, não a tela do seu time. Eles são configurados aqui, pelo seu time, e o cliente apenas troca de consulta. As colunas de campos adicionais não são exibidas no portal, mesmo que estejam na consulta. Veja mais em Portal do Cliente.

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Exportando o resultado

A exportação sai da tela de Tickets, em Exportar, e usa a consulta selecionada como base — sem consulta selecionada, o Novus CRM avisa “Selecione uma consulta do painel antes de exportar.” Escolha o formato (.csv ou .xlsx) e, em Colunas adicionais, se o texto das ações entra na planilha. Ao escolher Somente acoes com etiquetas, surge o campo Etiquetas para você indicar quais. O arquivo é gerado em segundo plano: você segue trabalhando, acompanha em Downloads e recebe um e-mail quando fica pronto. É uma exportação por vez — pedindo outra antes de a primeira terminar, aparece o aviso de exportação em andamento.

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Dúvidas frequentes