O funil de vendas organiza as oportunidades da equipe em etapas: cada negócio é um cartão que avança de coluna em coluna até ser marcado como ganho ou perdido. Você pode ter vários funis (um para vendas novas, outro para renovações, por exemplo), cada um com suas etapas, regras e equipe.

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As três visões do funil

No Kanban, cada coluna soma o valor dos negócios que estão nela, então dá para ver de relance quanto há em jogo em cada fase da venda.

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O que compõe um negócio

Ao abrir um negócio, você encontra:
  • Valor — quanto a oportunidade vale, incluindo valores recorrentes quando houver.
  • Prioridade — para destacar o que precisa de atenção primeiro.
  • Situação — em aberto, ganho, perdido ou arquivado.
  • Responsável — quem da equipe cuida da negociação.
  • Etiquetas — os mesmos marcadores usados no restante da plataforma.
  • Origem — de onde a oportunidade veio (indicação, campanha, site).
  • Contato e pessoa — quem você está negociando, vindos de Contatos.
  • Produtos — itens do catálogo vinculados ao negócio, com quantidade, descontos e frete. O valor do negócio pode ser calculado a partir deles.
  • Campos personalizados, notas e anexos — informações extras da sua operação.

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Ações sobre um negócio

1

Criar

Use o botão de novo negócio na etapa desejada (o ”+” no topo da coluna, no Kanban). Informe o título, o contato e o valor. O restante pode ser preenchido depois.
2

Trabalhar o negócio

Arraste o cartão entre as etapas conforme a negociação avança. Pelo menu do negócio você pode clonar (criar uma cópia), transferir para outro funil ou etapa, favoritar para achá-lo rápido, arquivar para tirá-lo do quadro sem excluir e abrir a conversa com o contato direto do cartão.
3

Fechar

Marque o negócio como ganho ou perdido. Nos dois casos o sistema pede o motivo, escolhido em uma lista definida pela sua empresa.
O motivo de ganho ou perda é obrigatório: sem ele o fechamento não é concluído. Os motivos disponíveis são cadastrados pelo administrador em Cadastros de apoio. Vale manter a lista enxuta e honesta, porque é ela que alimenta os relatórios de por que sua empresa ganha e perde vendas.

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Regras de etapa

Cada etapa do funil pode ter regras que disciplinam a passagem dos negócios:
  • Condições de entrada — o que um negócio precisa ter para entrar na etapa.
  • Condições de saída — o que precisa estar resolvido para o negócio sair dela.
  • Campos obrigatórios — campos que devem estar preenchidos naquela etapa (por exemplo, exigir o CNPJ antes da proposta).
  • Valor mínimo — impede que negócios abaixo de um valor avancem para a etapa.
  • Atividade obrigatória — uma atividade pendente que bloqueia a mudança de etapa até ser concluída, como “registrar o retorno da proposta”.
Quando uma regra impede o movimento, o cartão volta para a coluna de origem e o sistema informa o que faltou.

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O que acontece automaticamente

  • Etiquetas automáticas — a etapa pode aplicar etiquetas sozinha ao receber um negócio. Útil para marcar “Em proposta” sem depender de ninguém lembrar.
  • Atividades criadas na entrada — a etapa pode gerar atividades automaticamente quando o negócio chega nela, como “ligar em 2 dias”. Elas aparecem em Atividades para o responsável.

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Dúvidas frequentes

Quase sempre é uma regra de etapa agindo. Verifique, nesta ordem: se há uma atividade obrigatória pendente no negócio (conclua-a primeiro), se a etapa atual tem condições de saída ou campos obrigatórios sem preencher, e se a etapa de destino exige valor mínimo ou condições de entrada que o negócio ainda não atende. A mensagem exibida ao soltar o cartão indica qual regra barrou o movimento.
Abra o negócio e altere a situação de volta para em aberto. Diferente da mesclagem de contatos, o fechamento pode ser revertido: o negócio retorna ao funil na etapa em que estava.
Arquivar tira o negócio do quadro, mas preserva o histórico, e você pode desarquivá-lo pelo filtro de arquivados. Excluir remove de vez. Na dúvida, arquive.
Pode. A ação de abrir conversa no cartão leva você direto ao atendimento com o contato vinculado ao negócio, na caixa de entrada.