Se você está em dúvida entre cadastrar alguém em Contatos ou em Pessoas, a regra é simples: contato conversa, pessoa fatura. O contato é o registro de quem fala com você pelo WhatsApp, Instagram e demais canais. A Pessoa é o cadastro comercial completo, com CPF ou CNPJ, endereço e dados fiscais, usado em vendas, pedidos e cobranças. São cadastros separados, e um cliente de verdade normalmente tem os dois, vinculados entre si.

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Contato ou Pessoa?

Na prática: um cliente manda mensagem e vira contato na hora. Quando a negociação avança e você precisa emitir uma cobrança ou registrar o CNPJ dele, aí entra o cadastro de Pessoa.

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Vinculando contato e pessoa

O vínculo é feito no cadastro do contato: ao editar um contato (veja Contatos), você seleciona a Pessoa correspondente no campo de empresa/pessoa. Uma mesma Pessoa pode ter vários contatos vinculados, como o WhatsApp do comprador e o Instagram da empresa. Com o vínculo feito, os negócios e pedidos enxergam os dois lados: quem conversa e quem fatura.

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Cadastrando uma pessoa

1

Escolha o tipo

Pessoa física (CPF), jurídica (CNPJ) ou estrangeira (documento de identificação do país de origem, sem CPF/CNPJ). Os campos do formulário mudam conforme o tipo.
2

Preencha a identificação

Para pessoa física: nome e e-mail. Para jurídica: razão social, nome fantasia e CNPJ. Para estrangeira: nome e o número de identificação.
3

Complete os dados fiscais

Indicador de inscrição estadual (contribuinte, isento ou não contribuinte) e o número da inscrição, quando houver. Dependendo do indicador escolhido, o campo de inscrição fica bloqueado por não se aplicar.
4

Informe o endereço

Rua, número, bairro e cidade são obrigatórios quando você preenche o endereço.
5

Defina vendedor e etiquetas

O vendedor responsável indica quem cuida daquele cliente na equipe. As etiquetas segmentam a base de Pessoas do mesmo jeito que nos contatos.

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O que acontece automaticamente

Dois preenchimentos poupam digitação no cadastro:
  • Busca por CNPJ — ao informar o CNPJ de uma pessoa jurídica, o sistema consulta os dados públicos da empresa e preenche razão social, nome fantasia e endereço. Você só revisa e ajusta o que faltar.
  • Busca por CEP — ao digitar o CEP, rua, bairro, cidade e estado são preenchidos sozinhos. Sobra digitar o número e o complemento.
O código da pessoa é gerado pelo sistema e aparece como somente leitura. Ele serve de referência interna, útil para conferências com outros sistemas da empresa.

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Dúvidas frequentes

Só se você for vender, faturar ou cobrar esse cliente pela plataforma. Para atendimento puro, o contato basta. Quando precisar, crie a Pessoa e vincule o contato a ela: nada se perde.
O bloqueio segue o indicador de inscrição estadual. Se a pessoa foi marcada como não contribuinte, por exemplo, não há inscrição a informar e o campo fica desabilitado. Troque o indicador se for o caso.
Sim. Certos campos do cadastro comercial só podem ser alterados por administradores da conta. Se você precisa dessa permissão, fale com o administrador em Usuários e permissões.