Contato e pessoa são cadastros diferentes no Novus CRM, e um cliente de verdade normalmente tem os dois, vinculados entre si. O contato é o ponto de contato: o número de WhatsApp, o perfil de Instagram, quem conversa com você. A pessoa é o cadastro que reúne esses contatos e guarda os dados de identificação — CPF ou CNPJ, inscrição estadual, endereço e vendedor responsável. Fora da tela de Pessoas, esse cadastro aparece com o rótulo Empresa: na negociação, no pedido, no ticket e na lista de contatos. Nos relatórios, o filtro se chama Pessoa. Em Usuários, o campo Vendedor vinculado também busca nesse mesmo cadastro.
Lista de pessoas cadastradas com tipo, nome, CPF ou CNPJ e e-mail

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Contato ou pessoa?

Na prática: o cliente manda mensagem e vira contato na hora. Quando você precisa registrar o CNPJ, o endereço ou identificar esse cliente num pedido, num ticket ou num relatório, aí entra o cadastro de pessoa.
A tela de Pessoas não importa planilha. Além do cadastro manual, o outro caminho é a API pública, que lista, obtém por identificador, cria e altera pessoas, e ainda inclui e altera o endereço — só não exclui cadastro. Veja Recursos da API.

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Vinculando contato e pessoa

O vínculo é feito no cadastro do contato, não no da pessoa. Ao editar um contato (veja Contatos), você tem dois campos:
  • Empresa principal — a pessoa à qual aquele contato pertence principalmente.
  • Outras empresas — as demais pessoas vinculadas ao mesmo contato, além da principal.
Uma mesma pessoa pode ter vários contatos apontando para ela, como o WhatsApp do comprador e o Instagram da empresa. Com o vínculo feito, o pedido aberto de dentro do atendimento já reconhece o cliente cadastrado. Se a sua loja só aceita pedido de cliente cadastrado e o atendimento não tem pessoa vinculada, a tela avisa e você seleciona a empresa na hora.

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Cadastrando uma pessoa

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Abra a tela de Pessoas e clique em Incluir

No menu lateral, em Relacionamento, acesse Pessoas e clique em Incluir. O painel Nova pessoa abre à direita.
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Escolha o tipo de pessoa

Escolha entre Física e Jurídica. O campo Código ao lado é somente leitura e não aceita digitação.
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Preencha os dados pessoais

Em pessoa física, o documento é o CPF e o campo obrigatório é Nome. Em pessoa jurídica, o documento é o CNPJ e passam a ser obrigatórios Razão Social e Nome Fantasia. Os campos que faltam aparecem em vermelho com Obrigatório. e o botão de salvar só libera quando eles estão preenchidos.Na mesma seção você informa E-mail, Indicador de IE (Contribuinte ICMS, Contribuinte isento ou Não contribuinte) e Inscrição Estadual. Data de cadastro é somente leitura, igual ao código.
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Informe o endereço

Preencha CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Referência, UF e Cidade. É cadastrado um endereço por pessoa, o principal.O endereço todo é opcional, mas basta preencher CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade ou UF para que Logradouro, Número, Bairro e Cidade passem a ser obrigatórios (Complemento e Referência nunca disparam a regra) — sem eles, o Novus CRM recusa o cadastro com a mensagem Preencha logradouro, número, bairro e cidade do endereço.
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Defina vendedor e etiquetas

Em Vendedor, escolha o usuário do time que cuida daquele cliente. O campo não é decorativo:
  • Ele filtra a base de contatos. O usuário que não é administrador e cujo perfil de acesso tem Visualizar contatos de outros usuários desligado passa a ver, na tela de Contatos, somente os contatos ligados a pessoas em que ele é o vendedor — mais os contatos sem pessoa vinculada ou com pessoa sem vendedor. Isso vale também na edição em massa de contatos.
  • Ele define o vendedor da venda. Ao finalizar uma venda a partir do atendimento, o Novus CRM usa o vendedor do usuário que fechou; não havendo, cai no vendedor da pessoa do contato.
Em Etiqueta, aplique quantas etiquetas quiser — são as mesmas etiquetas usadas nos contatos.
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Salve

Clique em Adicionar. A pessoa aparece na lista e o Novus CRM confirma com Pessoa criada.
Depois da primeira tentativa de salvar, os campos de endereço obrigatórios ficam marcados com Obrigatório. mesmo que você não queira informar endereço nenhum. É só um aviso na tela: com o endereço todo em branco, o cadastro salva normalmente.
O Vendedor da pessoa não conversa com o Vendedor vinculado do usuário. São campos que guardam coisas diferentes: aqui em Pessoas, Vendedor aponta para um usuário; no cadastro do usuário, Vendedor vinculado aponta para uma pessoa. Como a distribuição de atendimento compara os dois direto, preenchendo ambos pela tela a comparação nunca fecha e a preferência pelo vendedor do contato não é acionada. Os detalhes e o contorno estão em Fila e distribuição.
Se você fechar o painel com alterações não salvas, o Novus CRM pergunta Descartar alterações? antes de perder o que você digitou. Dá para voltar em Continuar editando.

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Encontrando uma pessoa na lista

A lista traz quatro colunas: Tipo, Nome (com o nome fantasia embaixo, quando for pessoa jurídica), CPF/CNPJ e E-mail. Em Tipo você vê Física ou Jurídica — e Estrangeira, se algum cadastro antigo tiver sido gravado assim. Arrastando o cabeçalho você troca a ordem das colunas; arrastando a divisa entre dois cabeçalhos você muda a largura. Ordem e largura ficam guardadas no seu navegador, então a lista reabre do jeito que você deixou. O menu do cabeçalho traz Ordenar crescente e Ordenar decrescente sempre, e mais três itens que só aparecem quando fazem sentido: Remover ordenação, com a coluna ordenada; Restaurar largura, com a largura alterada; e Restaurar todas as colunas, com o layout alterado. Um detalhe importante: a ordenação por cabeçalho vale só para o que já está carregado na tela. A busca no servidor devolve sempre em ordem de nome, e o clique reordena esses registros no seu navegador. O campo Buscar Pessoa procura ao mesmo tempo por nome, nome fantasia, CPF/CNPJ, e-mail e código. O documento pode ser digitado com ou sem pontuação. A lista carrega 50 cadastros por vez e vai buscando mais conforme você rola a página. Sem resultado, aparece Nenhuma pessoa encontrada.

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Editando e excluindo uma pessoa

Para editar, dê duplo clique na linha ou selecione uma pessoa e clique em Editar na barra de ferramentas. O painel reabre como Editar pessoa com tudo preenchido. Código e Data de cadastro continuam somente leitura; o restante é editável. Ao final, clique em Salvar — a confirmação é Pessoa atualizada. Para remover, selecione uma ou mais pessoas e clique em Excluir. O Novus CRM pede confirmação mostrando o nome, quando é uma só, ou a quantidade, quando são várias. No fim aparece Pessoa excluída. ou 3 pessoas excluídas., com o total. Se algum cadastro não puder ser excluído, a plataforma avisa quantos falharam e os demais seguem excluídos.

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O que a plataforma preenche para você

Dois botões Buscar poupam digitação no cadastro:
  • CNPJ — em pessoa jurídica, o botão ao lado do campo só libera com os 14 dígitos informados. Ao clicar, o Novus CRM consulta os dados públicos da empresa e preenche razão social, nome fantasia, inscrição estadual, indicador de IE e o endereço, confirmando com Dados do CNPJ preenchidos. Você só revisa o que faltar.
  • CEP — informe o CEP e clique em Buscar (ou aperte Enter no campo). Logradouro, bairro, cidade e UF vêm preenchidos. Sobra digitar número e complemento.
O campo Código é somente leitura na tela: a plataforma não gera número nenhum. Ele só pode ser preenchido pela API pública, como referência para conferências com outros sistemas da empresa — em conta sem integração, fica sempre vazio. Quando preenchido, entra na busca da lista.

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Dúvidas frequentes

Não é obrigatório. Crie a pessoa quando você precisar dos dados de identificação do cliente — CPF ou CNPJ, endereço, inscrição estadual — ou quando quiser vê-lo como Empresa na negociação, no pedido, no ticket e na lista de contatos, e como filtro Pessoa nos relatórios. Feito o cadastro, vincule o contato a ele pelo campo Empresa principal: nada se perde.
O acesso depende da permissão do menu Pessoas no seu usuário. Peça ao administrador da conta para liberar em Usuários e permissões.
O botão só libera com os campos obrigatórios preenchidos: Nome em pessoa física, Razão Social e Nome Fantasia em pessoa jurídica. Os campos que faltam ficam marcados em vermelho com Obrigatório.
Com a conta em modo somente leitura, incluir, editar e excluir pessoas ficam bloqueados e a plataforma abre o aviso de plano em vez de salvar. Fale com o administrador da conta para regularizar a assinatura.