Atividades são as tarefas do dia a dia comercial: ligar para um cliente, enviar uma proposta, cobrar um retorno. Cada atividade tem responsável, prazo e pode estar ligada a um contato ou a um negócio. A tela reúne tudo em um quadro por status ou em lista, e um painel mostra como anda o ritmo da equipe.

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Visões Kanban e lista

Você alterna entre duas formas de ver as mesmas atividades:
  • Kanban — colunas por status. Arraste o cartão de uma coluna para outra para atualizar o andamento.
  • Lista — todas as atividades em linhas, boa para ordenar por prazo e revisar muitas de uma vez.
As colunas do Kanban seguem os status da atividade:

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O que uma atividade guarda

Ao criar ou editar uma atividade, você preenche:
  • Tipo — ligação, reunião, e-mail, visita ou outro tipo que a sua conta tenha cadastrado. Os tipos são configurados pelo administrador em Cadastros de apoio.
  • Prioridade — indica o que atacar primeiro.
  • Responsável — o usuário encarregado da tarefa.
  • Prazo — data e hora limite. Passou do prazo sem concluir, a atividade aparece como atrasada.
  • Contato — a pessoa relacionada, com atalho para abrir a conversa. Veja Contatos.
  • Negócio vinculado — a oportunidade de venda ligada à tarefa, quando existir. Veja Funis e negócios.

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Organizando o seu dia

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Filtre pelo que importa agora

Use os filtros no topo da tela para ver só as atividades de um responsável (as suas, por exemplo) e de um período, como hoje ou esta semana.
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Trabalhe pela ordem de prazo

Na lista, ordene por prazo para começar pelo que vence primeiro. Atividades atrasadas merecem atenção antes das demais.
3

Atualize o status conforme avança

Começou uma tarefa? Mova para Em andamento. Mandou proposta e está esperando o cliente? Aguardando resposta. Assim o restante da equipe enxerga a situação real sem perguntar.
4

Conclua com um comentário

Ao concluir, registre um comentário contando o resultado: “cliente pediu para retomar em março”, “proposta enviada por e-mail”. Esse histórico fica salvo na atividade.
Concluiu por engano ou a tarefa voltou? Reabra a atividade. Ela sai de Concluídas e volta para o quadro com o mesmo histórico.

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Painel de acompanhamento

O painel de Atividades mostra a visão gerencial:
  • Taxa de conclusão — quanto do que foi criado no período realmente terminou.
  • Atrasadas — atividades que passaram do prazo sem conclusão.
  • Ranking por usuário — quantidade de atividades concluídas por cada pessoa da equipe.
Com esses números, dá para perceber quem está sobrecarregado e redistribuir tarefas antes que prazos estourem.

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O que acontece automaticamente

  • Regras de etapa dos funis podem criar atividades sozinhas quando um negócio entra em determinada etapa. Se apareceu uma tarefa que você não criou, provavelmente veio daí. Entenda em Funis e negócios.
  • Fluxos de automação também podem criar ou atualizar atividades a partir de eventos, como uma mensagem recebida. Veja Fluxos.
  • Quando o prazo passa, a atividade é marcada como atrasada sem nenhuma ação sua e entra na contagem do painel.

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Dúvidas frequentes

A atividade é uma tarefa a cumprir, com status e prazo. O evento é um compromisso com data e hora marcadas, que aparece no calendário e pode ter convidados. Uma reunião com cliente costuma viver na Agenda; a tarefa “preparar apresentação para a reunião” é uma atividade.
Algumas etapas do funil exigem que uma atividade seja concluída antes de o negócio avançar. Conclua a atividade pendente ligada ao negócio e tente de novo.
Não. Reabra a atividade e ela volta ao quadro com todo o histórico, incluindo comentários já registrados.