Etiquetas
Etiquetas são marcadores coloridos para classificar registros. Ao criar uma, você escolhe o nome, a cor e as áreas em que ela pode ser usada: contatos, pessoas, kanban (negócios do funil) e tickets. Uma etiqueta “VIP” pode valer só para contatos, enquanto “Urgente” vale para tickets e negócios ao mesmo tempo. As etiquetas viram filtros em quase toda listagem, inclusive na caixa de entrada e nos relatórios.Campos personalizados
Quando os campos padrão não bastam, você cria os seus. Cada campo pertence a um tipo de registro: contato, negócio, atividade, ticket ou atendimento. Ao criar, você define:- Tipo de dado — texto, número, data, lista de opções, entre outros. O tipo controla o que a equipe consegue digitar.
- Obrigatoriedade — campos obrigatórios impedem salvar o registro sem preenchimento.
- Ordem — a posição em que o campo aparece no formulário. Coloque os mais usados no topo.
Tipos de atividade
Definem as categorias das tarefas do CRM: ligação, visita, follow-up, o que a sua operação usar. A equipe escolhe o tipo ao criar cada atividade, e os relatórios agrupam por ele.Classificações de atendimento
São categorias aplicadas ao finalizar uma conversa, úteis para medir o resultado de cada atendimento. Duas opções merecem atenção:- Valor monetário opcional — uma classificação pode carregar um valor (por exemplo, “Venda fechada”), que alimenta os relatórios com o total gerado.
- Restrição por departamento — a classificação pode ficar visível apenas para os departamentos escolhidos. O Suporte não precisa ver as classificações do Comercial.
Motivos e origens de venda
Dois cadastros do módulo de vendas. Os motivos de venda explicam por que um negócio foi ganho ou perdido (“preço”, “prazo”, “concorrente”). As origens de venda registram de onde o negócio veio (“indicação”, “anúncio”, “site”). Ambos aparecem nos funis e negócios e geram estatísticas próprias nos relatórios.Mensagens rápidas
Textos prontos que o atendente insere na conversa com poucos cliques, com atalho e possibilidade de variáveis (como o nome do contato). Assim como as classificações, cada mensagem rápida pode ser restrita a departamentos específicos: a saudação do Financeiro não aparece para o time de Suporte.Mensagens automáticas da conta [#mensagens-automaticas-da-conta]
Alguns textos são enviados pelo sistema em momentos específicos do atendimento, e valem para a conta inteira. Eles são escolhidos em Minha Conta > Preferências, na seção Mensagens automáticas, onde cada campo aponta para um modelo de mensagem já cadastrado:
Deixe um campo em branco para não enviar nada naquele momento. O envio da mensagem de transferência pode ser tornado obrigatório por perfil de acesso, em Usuários e permissões: nesse caso, a opção aparece marcada e travada para o agente. O comportamento na hora da transferência está em Iniciar e transferir atendimentos.
Modelos de mensagem do WhatsApp Oficial
O WhatsApp Oficial só permite iniciar conversa fora da janela de 24 horas com um modelo de mensagem aprovado (a interface também usa o termo “template”). Você cria o modelo no Novus e ele é enviado para aprovação da plataforma do WhatsApp antes de poder ser usado. Cada modelo tem um estado de aprovação, visível na lista de mensagens:Variáveis globais
São valores cadastrados uma vez e reutilizados em mensagens e fluxos: o telefone da empresa, o link do site, o horário de funcionamento em texto. Quando o valor muda, você atualiza a variável em um lugar só e tudo que a usa passa a exibir o novo conteúdo.Dúvidas frequentes
Criei um modelo do WhatsApp e ele não aparece para envio. O que houve?
Criei um modelo do WhatsApp e ele não aparece para envio. O que houve?
Ele provavelmente ainda não foi aprovado. Abra a lista de mensagens e veja o estado do modelo: em análise, aguarde a avaliação da plataforma; rejeitado, revise o texto (evite conteúdo promocional agressivo e variáveis sem contexto) e envie novamente.
Por que uma mensagem rápida não aparece para um atendente?
Por que uma mensagem rápida não aparece para um atendente?
Ela deve estar restrita a departamentos dos quais ele não participa. Edite a mensagem e confira os departamentos selecionados, ou remova a restrição para liberá-la a todos.
Posso mudar o tipo de um campo personalizado depois de criado?
Posso mudar o tipo de um campo personalizado depois de criado?
Prefira não fazer isso com campos já preenchidos: valores antigos podem não se encaixar no novo tipo. Se a estrutura mudou muito, crie um campo novo e deixe de usar o antigo.